BETA理财师是一款基于金融大数据的财富科技服务应用程序，利用AI智能算法模型深度挖掘金融数据，助力金融机构和理财师迅速洞察市场动态，精准把握客户投资偏好的变化，从而为客户精准筛选并推荐合适的投资工具与产品。
BETA理财师同时搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景，通过“线上+线下”相结合的方式，让理财顾问实现数字化转型，多维度服务高净值客户。通过在线化的场景互动，带来客户行为数据，同时将数据进一步算法化，为顾问服务数字化助力。
2018年，BETA理财师APP的开发者上海贝耳塔信息技术有限公司获得“高新技术企业”证书。
出色的客户关系管理的工具软件，通过研发高净值客户投资兴趣偏好画像和账户组合诊断软件。帮助金融机构和理财师快速了解客户投资偏好变化，为客户做好资产配置和投后服务。
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